Equity – Global

Anzahl Asset Manager
> 660    (über 1690 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Aktien Industrieländer

Untergruppen
- Global
- Global Developed
- Global Small Mid Cap

Währungen
Die Analysen erfolgen aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Misch-, Aktien- und Rohstofffonds sowie nicht währungsgesicherte Rentenfonds werden grundsätzlich in Euro umgerechnet. Bei währungsgesicherten Renten- und Long/Short-Strategien wird für Produkte mit einer vom Euro abweichenden Basiswährung eine approximative währungsgesicherte Rendite (in Euro) zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen. Ziel ist es, Verzerrungen aufgrund von Zinsunterschieden zwischen verschiedenen Währungen zu eliminieren. Hierzu wird von der Bruttorendite der Fonds in ihrer jeweiligen Basiswährung der lokale kurzfristige Zins abgezogen und der kurzfristige Euro-Zins hinzuaddiert. Diese Berücksichtigung der Zinsdifferenz führt dazu, dass die Renditen der Fonds als in Euro abgesicherte Renditen interpretiert werden können.

Referenzwährung: Euro.

Zuordnungskriterien
Global: Fokus auf globale Aktienmärkte der entwickelten Staaten. Hauptkriterium für die Zuordnung ist ein diversifizierter Investmentansatz über Unternehmen verschiedener Sektoren und Regionen. Keine Sektorfonds. Beimischung von Schwellenländeraktien sowie Tilts nach Value, Growth oder Caps sind möglich.

Global Developed: Investments in Aktien aus Industrieländern, in Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern wird nicht angelegt.

Global Small Mid Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

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Equity Global

Benchmarks
MSCI ACWI (Equity Global), MSCI World (Equity Global Developed), MSCI ACWI SMID Cap (Equity Global Small Mid Cap). Die Wertentwicklung von globalen Aktien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

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