Equity – Europe

Währungen
Die Analysen erfolgen aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Misch-, Aktien- und Rohstofffonds sowie nicht währungsgesicherte Rentenfonds werden grundsätzlich in Euro umgerechnet. Bei währungsgesicherten Renten- und Long/Short-Strategien wird für Produkte mit einer vom Euro abweichenden Basiswährung eine approximative währungsgesicherte Rendite (in Euro) zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen. Ziel ist es, Verzerrungen aufgrund von Zinsunterschieden zwischen verschiedenen Währungen zu eliminieren. Hierzu wird von der Bruttorendite der Fonds in ihrer jeweiligen Basiswährung der lokale kurzfristige Zins abgezogen und der kurzfristige Euro-Zins hinzuaddiert. Diese Berücksichtigung der Zinsdifferenz führt dazu, dass die Renditen der Fonds als in Euro abgesicherte Renditen interpretiert werden können.

Referenzwährungen: Euro

Zuordnungskriterien
Europe: Fokus auf Large Caps und alle Marktkapitalisierungen. Regionaler Fokus auf das entwickelte Europa, inklusive Skandinavien, Großbritannien und die Schweiz. Keine Sektor- oder Einzelländerfonds.

Eurozone: Fokus auf Large Caps und alle Marktkapitalisierungen. Regionaler Fokus auf die Märkte in der Eurozone. Keine Sektor- oder Einzelländerfonds.

Europe/Eurozone Small Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung mit Sitz in Europa bzw. der Eurozone.

Europe/Eurozone Small & Mid Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in Europa bzw. der Eurozone.

Nordics: Fokus auf Large Caps und alle Marktkapitalisierungen. Regionaler Fokus auf Skandinavien und Finnland.

Nordics Small Mid Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktpaitalisierung mit regionalem Fokus auf Skandinavien und Finnland.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

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Equity Europe

Benchmarks
STOXX Europe 600 (Equity Europe), STOXX Europe Small 200 (Equity Europe Small Cap), MSCI Europe SMID Cap (Equity Europe Small Mid Cap), MSCI EMU (Equity Eurozone), MSCI EMU Small Cap (Equity Eurozone Small Cap), S&P Eurozone Mid Small Cap (Equity Eurozone Small Mid Cap), VINX Benchmark (Equity Nordics), MSCI Nordic Countries SMID Cap (Equity Nordics Small Mid Cap). Die Wertentwicklung von europäischen Aktien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

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