Equity – USA
Anzahl Asset Manager
> 270 (über 640 institutionelle Publikumsfonds)
Anlageschwerpunkt
Aktien USA
Universen
- USA
- USA Small Cap
- USA Small Mid Cap
Währungen
Die Analysen erfolgen aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Misch-, Aktien- und Rohstofffonds sowie nicht währungsgesicherte Rentenfonds werden grundsätzlich in Euro umgerechnet. Bei währungsgesicherten Renten- und Long/Short-Strategien wird für Produkte mit einer vom Euro abweichenden Basiswährung eine approximative währungsgesicherte Rendite (in Euro) zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen. Ziel ist es, Verzerrungen aufgrund von Zinsunterschieden zwischen verschiedenen Währungen zu eliminieren. Hierzu wird von der Bruttorendite der Fonds in ihrer jeweiligen Basiswährung der lokale kurzfristige Zins abgezogen und der kurzfristige Euro-Zins hinzuaddiert. Diese Berücksichtigung der Zinsdifferenz führt dazu, dass die Renditen der Fonds als in Euro abgesicherte Renditen interpretiert werden können.
Referenzwährung: Euro
Zuordnungskriterien
USA: Fokus auf Large Caps und alle Marktkapitalisierungen. Keine Sektorfonds.
USA Small Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung.
USA Small & Mid Cap: Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.
Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.
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Benchmarks
Russell 3000 (Equity USA), MSCI USA Small Cap (Equity USA Small Cap), Russell 2000 (Equity USA Small Mid Cap). Die Wertentwicklung von US-Aktien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.
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