Investmentansätze – Stabile Renditen
Corporate Hybrids – Struktur und Selektion
Grüne Anleihen – Greenness und Performance
Unternehmensanleihen – Globales Anlageuniversum
Schuldscheindarlehen – Wachstumssegment
Aktives Management – Erfolgsfaktoren
Credit – Faktor- und fundamentale Strategien
ESG – Integration in Schwellenländern

Zinsen – Entwicklung und Ausblick
Strategische Asset Allocation – Anpassung und Potenzial
Versicherungen – Diversifikation
Klimawandel – Chancen und Risiken
Risikosteuerung – Ansätze
Multi-Asset-Portfolios – Liquid Alternatives 
Dynamische Asset-Allokation – Holistische Optimierung
Managerselektion – Track Records
Indexinvestments – Einfluss auf Kapitalmarkt
Künstliche Intelligenz – Technologien und Anwendungen

Risikomanagement – Corona-Pandemie
Themeninvestments – Portfolioausrichtung
Aktives Management – Marktnischen
Low Volatiliy – Anomalie oder Risikoprämie?
ESG-Faktoren – Allokation im Portfolio
REITs – Immobilien-Spezialsegmente
Wertsicherung – Faktorbasierter Ansatz
Nachhaltigkeit – Mehrdimensionale Integration
Aktienrisiken – Stufenansatz zum Management
SPACs – Möglichkeiten für Arbitrage

Illiquiditätsprämien – Kredit- und Anleihenmärkte
Multi-Asset-Credit – Vergleich zu Private Debt
Aktives Management – Quantitative Ansätze
Private Debt – Krisenzeiten
Fixed Income Factors – Renditepotenziale
Nachranganleihen – Versicherungen
Verbriefte Unternehmenskredite – Ertragsdeterminanten
Private-Debt-Fonds – Recht und Steuern
ESG-Analyse – PRI Leitfaden für Fixed Income

Derivate – Mehrwert für institutionelle Anleger
Risiko managen – Innovative Ansätze
Conditional Value at Risk - Risikosteuerung
Overlay Management – Niedrigzinsumfeld
Währungsstrategien – Currency-Overlay
Private Capital Analytics – Transparenz
Frühwarnsysteme – Aktienallokation
Klimawandel – Versorgungseinrichtungen
Asset-Allokation – Integration von Klimarisiken

Private Investments – Optimale Allokation
Indirekte Immobilieninvestitionen – Finanzierungen
Private Equity – Systematische Risiken
Deutsche Immobilienindizes – Performancemessung
Private Debt – Portfoliokontext
Infrastrukturfonds – Regulierte Investoren
Private Lending – Neuinterpretation
Kreditfonds – Regulierung Deutschland/Luxemburg
 

Das Nullzinsumfeld macht die Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten zwingend. Diversifizierung über Real Assets liegt im Trend. Sowohl Immobilien als auch Infrastruktur bieten weiterhin Renditepotenzial für Investoren. Dies erfordert Wissen zu der aktuellen Rechtslage, insbesondere bei Infrastrukturinvestments, zu den Möglichkeiten einer Strukturierung, zur Entwicklung der Immobilienmärkte, auch in Richtung nachhaltiger Anlagen und zur Bewertung von Infrastruktur unter Solvency II.

Immobilien sind traditioneller Bestandteil jeder Asset Allocation. Einfacher ist es nicht geworden, hier zu investieren. Die Marktgegebenheiten und Erwartungen an diese Asset-Klasse haben sich verändert, Korrelationen und damit Risikogesichtspunkte haben an Bedeutung gewonnen. Aber auch neue Aspekte sind hinzugekommen, wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, neue Märkte oder verbesserte Transparenz in diesem Segment, die Chancen für Anleger eröffnen.

Weder Wirtschaft noch Gesellschaft – in Deutschland wie in der gesamten Welt – sind bislang nachhaltig ausgerichtet. Wie auch? Das Prinzip des ökonomischen Wachstums und einer marktwirtschaftlichen Weltordnung, gepaart mit dem individuellen Egoismus des Menschen, führt wohl fast selbstverständlich in ein System, welches die wirtschaftlichen Verhältnisse zwar wesentlich verbessern kann, gleichzeitig aber die Umwelt belastet und soziale Probleme schafft. Hier können und sollten institutionelle Investoren eine zukunftsweisende Rolle übernehmen.