Aktienselektion mit KI – Herausforderungen und Mehrwert
Transformation – Aktieninvestments im Energiesektor
Anleihenmärkte – Stabilität trotz Divergenz
Aktives Management – Quantitativ vs. fundamental
Neutraler Zins – Einflussfaktoren
Infrastruktur – Änderung der Anlageverordnung
Stiftungen – Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage
Standpunkt – Auswirkungen der US-Wahlen

Parallelglobalisierung – Chinas geoökonomische Strategie
Managed-Futures – Krisenresilienz
Parallel Lending –  Investmentstrategie
Liquid Alt Credit –  Managerauswahl
US-Dollar – Einfluss auf Euro-Portfolios
Cat-Bonds – Herausforderungen bei Selektion
Solvency-II-Review – Neuerungen für die Kapitalanlage
Standpunkt – Geldpolitik

Großmachtwettbewerb – USA vs. China
Real Estate – Potenziale Asiens
Klimakennzahlen – Integration ins Portfolio
Alternatives – Dachfonds-Steuerung
Multi-Manager-Hedgefonds – Anlageprozess
ELTIF 2.0 – Zeitenwende für Private Markets?
ESG-Regulierung – Transformation
Standpunkt – Demografische Divergenz

Nordic High Yield – Charakteristika und Marktstruktur
Real Estate Debt – Beimischung im Anleihenportfolio
Renewables – Anlagesegment im Depot A
Private Markets – Investorenschutzrechte
Liquid Alternative Beta – Performancepotenziale
Kryptoderivate –Zugangswege und Vorteile
ESG-Regulierung – Offenlegung und Risikomanagement
Standpunkt – Schuldenbremse auf dem Prüfstand

Emerging-Markets-Aktien –  Quantitative Strategien
Aktienportfolios – Overlay-Management
Schwellenländer – Hart- und Lokalwährungsanleihen
Immobiliensektor – Renditepotenziale
Infrastrukturinvestments – Opportunitäten
Impact Investments – Wirkungsmessung
Real Assets – Rechtsrahmen
Standpunkt –Europas Souveränität

SAA – Handelsbilanzielle und ökonomische Ziele
Asset Management – Engagement-Strategien
Betriebliche Altersvorsorge – Cashflow-Driven-Investments
Private Credit – Asset-basierte Finanzierungen
Passive Investmentstrategien – Versteckte Kosten
Risikomanagement  –  ESG als integraler Bestandteil
Nachrangige Corporate Bonds – Struktur und Selektion
Standpunkt – Standortbedingungen in Deutschland

Aktienfaktoren – Effektives Timing
Sachwerte – Ansatz zur Portfoliointegration
Total Portfolio Approach – Weiterentwicklung der SAA
Anleihen – Strategien für stabile Renditen
Geschlossene Fonds – Methode zur Performancemessung (Teil 2)
Crypto-Assets – Regulierte Token als Portfoliobaustein
Standpunkt – Immobilienmärkte vor Neuorientierung

Geschlossene Fonds – Methode zur Performancemessung (Teil 1)
Overlay-Management – Taktische Signale
Pensionsrisiken – De-Risking in Deutschland
Portfolioabsicherung – dynamische Frühwarnung
Family Offices – SAA und Finanzplanung
Infrastruktur – Sondervermögen und ELTIF
Standpunkt – Neue Makroökonomik
Kompakt – Reform des dt. Stiftungsrechts

Investor Identity – langfristige Erfolgsfaktoren
Unternehmensanleihen – Globales Anlageuniversum
Emerging Market Bonds – Lokalwährungsmanagement
Private Debt – Portfoliokonstruktion bei steigenden Zinsen
Fixed-Income-Management – Auswahl aktiver Manager
Trade Finance – Marktentwicklung und Relevanz für Anleger
Standpunkt – Bankenkrise: Kryptowährungen als Alternative?