In Zeiten geopolitischer Fragmentierung und struktureller Marktveränderungen stoßen traditionelle Benchmark-Strategien zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig ...

Asset Manager mit Fokus auf indische Aktien haben in den vergangenen drei Jahren eine annualisierte Rendite von 6,5 % erzielt (brutto, in Euro). Im Vergleich zum ...

Die Asset-Management-Branche erholt sich im Jahr 2025 zwar, jedoch steht die Profitabilität unter strukturellem Druck. Besonders auffällig ist die Verschiebung ...

Die Wirksamkeit von ESG-bezogenem Shareholder-Engagement hängt stark vom jeweiligen institutionellen Umfeld ab, zeigt ein wissenschaftliches Paper auf Basis ...

Deutsche Stiftungen und kirchliche karitative Investoren setzen alternative Investments systematisch zur Sicherung stabiler Erträge und zum langfristigen ...

Die moderne Portfoliotheorie zeigt, dass Diversifikation langfristig die Rendite pro Risikoeinheit verbessert. In der Praxis nutzen viele Investoren dieses Potenzial ...

Das aktuelle Marktumfeld erlaubt Hedgefonds wieder, klassische Alpha-Quellen zu nutzen, zeigt eine kurze Analyse. Die Autoren identifizieren drei Treiber für ...

Frontier Debt hat sich in ein renditestarkes, strukturell verbessertes und diversifizierendes Segment innerhalb der globalen Fixed-Income-Allokation entwickelt, ...

Die außerordentlich gute Entwicklung des Goldpreises hat auch bei den Aktien der Goldproduzenten ihre Spuren hinterlassen. Gegenüber einem breiten Korb an ...

Das marktwertgewichtete Weltportfolio eignet sich über lange Zeiträume nicht als effizienter Referenzpunkt für Multi-Asset-Allokationen. Trotz seiner zentralen Rolle ...

Auch für das laufende Jahr 2025 erwarten Marktteilnehmer keine nachhaltige Erholung des deutschen Immobilienmarkts. Der Markt verharrt weiterhin in einer ...

Aktiv gemanagte ETFs gewinnen nach den USA auch in Europa immer stärker an Bedeutung. In diesem Beitrag beleuchten Lukas Ahnert und Artur Stoll von der DWS die ...

Über die vergangenen drei Jahre haben Asset Manager mit Fokus auf US-Unternehmensanleihen eine annualisierte Rendite erzielt, die rund 10 Basispunkte vor ...

Der Markt für Private-Credit-Secondaries hat sich zu einem zentralen Instrument für Liquiditätsmanagement und Risikosteuerung institutioneller Investoren entwickelt ...

Physische Klimarisiken sind inzwischen als materialer Risikofaktor für Finanzstabilität anerkannt, ihre systematische Berücksichtigung scheitert jedoch vor allem an ...

Die Credit Spreads von Euro-Unternehmensanleihen liegen aktuell auf historisch niedrigen Niveaus und könnten strukturelle Marktveränderungen ein dauerhaft ...

2025 und 2026 dürfte die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen weltweit um jeweils rund 5 % steigen, bevor sie 2027 leicht zurückgehen. Die Fallzahlen ...

Fonds mit positiver SDG-Ausrichtung können nur dann Zuflüsse einwerben, wenn sie auch explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, während Fonds ohne ...

Die Abhängigkeit Deutschlands und der EU von China bei Seltenen Erden ist weiterhin hoch und lässt sich kurzfristig kaum grundlegend reduzieren. China dominiert ...

Die Verwundbarkeit des deutschen Finanzsystems ist angesichts geopolitischer Spannungen, hoher Bewertungen und struktureller Brüche deutlich gestiegen, berichtet ...