Schlüsseltrends im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen
MSCI hat in einer Anfang des Jahres erschienenen Marktanalyse fünf ESG-Kerntrends identifiziert und untersucht. Demnach werden ESG-basierte Investments für Anlagen in Schwellenländer an Bedeutung gewinnen. Die verbesserte Datenabdeckung dürfte den Autoren zufolge dazu führen, dass Investoren größeres Augenmerk auf die Erfülllung von Governance-Standards bei EM-Investments legen werden.
Quelle: MSCI
Der zweite Kerntrend sieht einen Bedeutungsgewinn von Szenarioanalysen anhand von Klimadaten. So ist davon auszugehen, dass Klimarisiken im Portfolio nicht mehr ausschließlich über den CO2-Fußabdruck der gehaltenen Aktien gemanagt werden, sondern dass das Gesamtrisiko des Portfolios gemessen wird. Hierfür wird z.B. zunehmend das Exposure zu klimarelevanten Sektoren und Regionen betrachtet. 
Quelle: MSCI
Drittens wird erwartet, dass die Umsetzung von ESG-Aspekten bei Anleiheninvestments steigt. Tools zur Anwendung von ESG-Aspekten im Fixed-Income-Bereich sind mittlerweile gut verfügbar, was u.a. auch zu einem wachsenden Produktangebot geführt hat. ESG kann hier zum Beispiel zum besseren Management von Downside-Risiken genutzt werden.
Der vierte Kerntrend sieht zusätzliche Datenquellen, die über die Berichterstattung von Unternehmen hinausgehen, an Relevanz gewinnen. Externe Quellen, etwa durch Medien oder NGO-Berichten, sowie die automatisierte Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) besitzen dabei großen Stellenwert, analysieren die Autoren.
Der fünfte Kerntrend geht davon aus, dass Unternehmen künftig stärker nach ihrem Umgang und der Förderung ihrer Mitarbeiter bzw. ihres Humankapitals bewertet werden. Diverse Studien belegen, dass Unternehmen, die in diesem Bereich sehr gut aufgestellt sind, eine höhere Produktivität aufweisen.
Absolut Research zeigt mit der Publikation Absolut|impact das Spektrum nachhaltiger Investments für institutionelle Investoren auf. Anleger erfahren durch Fachbeiträge zu Strategien, Trends, ESG-Initiativen und Regulierung, wie sie nicht nur ihr Portfolio, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen (mit)gestalten können.
Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Sustainability Equity und Sustainability Balanced & Fixed Income. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 13.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.
