Morgan Stanley platziert Long-Short-Fonds auf US-Finanzsektor

Morgan Stanley hat am 8. April über ihre UCITS-Plattform FundLogic einen Fonds lanciert, der eine Long/Short-Strategie in Aktien des US-amerikanischen Financial-Services-Sektors verfolgt. Das Investment-Universum des MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund (ISIN IE00B3M4K449) besteht aus ca. 250 Titeln, die anhand eines Bottom-Up-Prozesses in Kombination mit Industrie- und Makro-Overlays analysiert werden. Der Investment Manager Sandler O’Neill Asset Management (SOAM) hat bereits mehrere Jahre Erfahrung mit dieser Strategie über die drei Offshore-Hedgefonds-Sparten Legacy Funds, MLC Fund und Titan.

Portfoliokonstruktion MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund
Quelle: SOAM

Der Fonds steht Investoren in Euro und US-Dollar zur Verfügung. Das Mindestinvestment beträgt 1 Mio. An Gebühren werden 1,50 % p.a. plus 20 % Performance Fee (High Watermark) verlangt.

Dieser Fonds wird - neben weiteren 700 Fonds mit alternativer Investment-Strategie - in der Monitor-Publikation "UCITS Alternative Strategy Funds" von Absolut Research analysiert. Informationen zum Monitor und die aktuelle Executive Edition finden Sie hier.