Megatrend-Fonds im Fokus

Investmentfonds mit einem Schwerpunkt auf globale Megatrends konnten in den vergangenen drei Jahren eine (US-Dollar-)Rendite von 17,6 % p.a. erzielen. Damit lagen die Themenfonds mehr als drei Prozentpunkte vor dem MSCI ACWI Index. Megatrends sind langfristige technologische und gesellschaftlich Entwicklungen, darunter bspw. künstliche Intelligenz, Digitalisierung und demografischer Wandel. Der überdurchschnittlichen Rendite stand eine nur geringfügig höhere Volatilität gegenüber, wohingegen die Maximalverluste sogar geringer ausfielen. Auch risikoadjustiert konnten die Megatrend-Produkte damit eine Outperformance relativ zum breiten Markt erreichen.

Performance von Aktienfonds mit Fokus auf Megatrends

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: August 2021

Die gute Performance ging einher mit großem Anlegerinteresse. Auf Sicht von drei Jahren betrugen die Zuflüsse in über verschiedene Megatrends diversifizierte Strategien kumuliert 17,6 Mrd. Euro, hiervon 10,4 Mrd. allein in den letzten 12 Monaten. Dies entspricht einem Netto-Wachstum von 40 %. Marktbreit investierende globale Aktienfonds kamen im gleichen Zeitraum auf ein Wachstum von 17 %. Per Ende August 2021 verwalteten die analysierten 58 Megatrend-Fonds damit zusammen 47,1 Mrd. Euro.

Das Top Quartile der Fonds mit Schwerpunkt auf Megatrends analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Equity Global Thematic. In der Absolut|analyse Global Thematic Equity vom Juni 2021 wurde die bisherige Performance der verschiedenen Trend-Themen und die Marktentwicklung der auf diese Trends spezialisierten Asset Manager untersucht.

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