Investoren berücksichtigen häufiger ESG-Performance
MIT Sloan Management Review hat in Kooperation mit Boston Consulting in einer Studie analysiert, wie Investoren die Unternehmensperformance mit der Nachhaltigkeitsperformance verknüpfen. Außerdem untersuchten die Autoren, wie die ESG-Performance als zentraler Bestandteil innerhalb der Investmententscheidung genutzt wird.
Für 75 % der Investoren sind Nachhaltigkeitsaspekte ein wesentlicher Bestandteil innerhalb ihres Investmentprozesses. Allerdings gehen nur 60 % der Unternehmen davon aus, dass Informationen über die ESG-Performance relevant für Investoren sind.
Der Großteil der Investoren bevorzugt Investments in nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen, aufgrund ihrer guten operativen Effizienz und der besseren Renditechancen. Außerdem wird den Unternehmen ein geringeres Risiko zugerechnet sowie die niedrigeren Kapitalkosten ausgeschöpft. Als Hauptgrund wird das Potential auf langfristige Wertentwicklung genannt. 
Quelle: MIT Sloan Management Review, Boston Consulting Group
Dementsprechend gab etwa die Hälfte der Investoren an, Investitionen in Unternehmen mit einer geringen ESG-Performance abzulehnen, 60 % der Vorstandsmitglieder von Investmentunternehmen würden eine Divestment-Strategie verfolgen.
Quelle: MIT Sloan Management Review, Boston Consulting Group
Auf Unternehmensseite herrscht weiterhin ein großer Nachholbedarf bezüglich der Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Zwar sahen 90 % der Unternehmen in einer ESG-Implementierung eine wesentliche Voraussetzung, um im Wettbewerb bestehen zu können. Allerdings setzen lediglich 60 % der Unternehmen eine solche Strategie bereits um.
Die Autoren heben die Rolle der Investoren bei der Förderung von Nachhaltigkeit hervor. Sie empfehlen, dass nachhaltigkeitsorientierte Investoren ihre Investmentstrategie mit Hilfe von ESG-Kriterien anpassen und Bewertungsmethoden für qualitative Informationen implementieren.
Als Datengrundlagen dienten Befragungen von insgesamt 3.000 Unternehmen und Investoren.
Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Nachhaltigkeit jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Sustainability Equity und Sustainability Balanced & Fixed Income. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 25 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 100 Universen.
Das komplette Spektrum nachhaltiger Investments deckt die erstmals im Mai 2016 erschienene Fachpublikation Absolut|impact ab. Hierzu zählen Beiträge zu den Themen Benchmarking von Impact Investments, Performance-Auswirkungen von ESG-Faktoren, Strategien für nachhaltige Immobilieninvestments sowie das regulatorische Umfeld für nachhaltige Investitionen von Fondsgesellschaften. Der Absolut|impact als neue Plattform wird von nun an regelmäßig herausarbeiten, wie institutionelle Investoren eine positive Wirkung auf ihr Portfolio und die Gesellschaft als Ganzes kombiniert möglich machen können.
