Sustainability Fixed Income

Anzahl Asset Manager
> 160   (über 400 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Anleihen- und Kreditfonds mit Nachhaltigkeitsfokus

Universen
- Microfinance
- Sustainability Bonds Convertible
- Sustainability Bonds Emerging Markets
- Sustainability Bonds Europe
- Sustainability Bonds Europe Corporate
- Sustainability Bonds Global
- Sustainability Bonds Global Hedged
- Sustainability Bonds Global Hedged Corporate
- Sustainability Bonds High Yield
- Sustainability Bonds Short Duration

 


Währungen
Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert. Für jedes Universum ist eine Referenzwährung definiert, in der die Performance verglichen wird. Die Performance von Fonds mit einer anderen Basiswährung wird in die Referenzwährung umgerechnet, sofern Fremdwährungsrisiken auf Portfolioebene opportunistisch offen gelassen oder nicht abgesichert werden.

Referenzwährungen: Microfinance (Basiswährung), Bonds Convertible (Basiswährung), Bonds Emerging Markets (US-Dollar), Bonds Europe / Europe Corporate (Euro), Bonds Global (Euro), Bonds Global Hedged / Hedged Corporate (Basiswährung), Bonds High Yield (Basiswährung), Bonds Short Duration (Basiswährung)

Zuordnungskriterien    
Diese Asset Manager bilden Portfolios unter der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte, etwa anhand der ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance. Vor dem Hintergrund der sehr subjektiven Definition von Nachhaltigkeit werden keine Mindestanforderungen zum Umfang der Berücksichtigung von ESG-Kriterien festgelegt. Allerdings muss der Nachhaltigkeitsaspekt eine ausdrückliche Rolle in der Titelselektion spielen, um diesem Absolut|ranking zugeordnet zu werden.

Sustainability Bonds: Fonds mit Fokus auf Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere. Nachhaltige Anleihen können Titel sein, deren Emittent als nachhaltig einzustufen ist oder deren Erlös an nachhaltige Projekte gebunden ist. Bspw. Green Bonds oder Climate Bonds. Fonds, die ohne Fremdwährungsrisiken investieren oder diese absichern, werden den Hedged-Universen zugeordnet. Alle Produkte sind zusätzlich in ihrem traditionellen Vergleichsuniversum gelistet.

Microfinance: Exposure zu Mikrokrediten in Schwellenländern. Typischerweise indirekt über die Finanzierung von Mikrokreditinstituten durch Darlehen und Fremdkapitalbeteiligungen. Die Fonds in diesem Universum sind meist als Alternative Investment Fonds (AIF) strukturiert.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.


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Benchmarks
SMX - Symbiotics Microfinance (Microfinance), Bloomberg Barclays Global Convertibles (Sustainability Bonds Convertible), JPMorgan EMBI (Sustainability Bonds Emerging Markets), Bloomberg Barclays MSCI Euro Agg Sustainability (Sustainability Bonds Europe), Bloomberg Barclays Euro Agg Corporate Sustainability (Sustainability Bonds Europe Corporate), Barclays MSCI Global Agg Sustainability Unhedged EUR (Sustainability Bonds Global), Barclays MSCI Global Agg Sustainability Hedged EUR (Sustainability Bonds Global Hedged), Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Sustainability (Sustainability Bonds Global Hedged Corporate), Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Sustainability (Sustainability Bonds High Yield), Barclays Global Agg 1-3 Year Total Return (Sustainability Bonds Short Duration)

Die Wertentwicklung von nachhaltigen Anleihenstrategien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

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