Hohes Interesse an Smart Beta, ESG- und Absolute-Return-Lösungen im UCITS-Format

Das Beratungsunternehmen IP&E Institutional Investment hat eine Studie veröffentlicht, die auf die wichtigsten Trends und Wünsche europäischer institutioneller Investoren eingeht. Neben einer detaillierten Darstellung der Asset Allocation werden auch Investoreneinstellungen zu aktuellen Anlagetrends, speziellen Anlagesegmenten und Consultants herausgearbeitet.

Obwohl die befragten Investoren traditionell stark im Fixed-Income-Bereich engagiert sind, zeigt das aktuelle Niedrigzinsumfeld Wirkung. So wollen etwa 60% der Befragten künftig ihre Fixed-Income-Anlagen zurückfahren. Im Zuge dessen werden alternative Lösungsansätze immer interessanter, um auch künftig eine attraktive Rendite erzielen zu können. Von besonderem Interesse sind der Studie zufolge sog. Smart-Beta-Ansätze, die von 75% der Befragten entweder bereits genutzt werden, oder dieses Jahr sehr wahrscheinlich genutzt werden sollen.


Quelle: IPE

Ebenfalls von Interesse sind ESG-konforme Investments, die aktuell von 45% der Befragten als sehr interessantes Anlagethema eingestuft werden. Im Bereich der Alternative Investments werden vor allem illiquide Alternatives wie Private Equity, Infrastruktur und Immobilien geschätzt. Jedoch stehen auch liquide alternative Strategien hoch im Kurs. Demnach nutzen 51% der Investoren aktuell Absolute-Return-Strategien, weitere 18% sehen darin ein interessantes Thema für 2014.

Im Bereich der Absolute-Return-Investments erachten die institutionellen Investoren u.a. Global Macro und alternative Aktienstrategien als besonders geeignet. Hier setzen die Investoren jedoch einiges an Erfahrung seitens der Manager voraus und legen außerdem großen Stellenwert auf das Risikomanagement. Für die Umsetzung liquider alternativer Strategien sehen 40% der Befragten UCITS-Publikumsfonds als Mittel der Wahl.

Die Studie kann direkt bei IP&E bestellt werden.