Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns

Die Veränderungen an den Finanzmärkten erfordern eine flexible Allokation in unterschiedliche Asset-Klassen. Eine Möglichkeit stellen Strategien dar, bei denen gemischte Aktien- und Rentenportfolios durch ein regelmäßiges Rebalancing auf Änderungen an den Finanzmärkten reagieren. Dr. Hubert Dichtl und Dr. Christian Schlenger von Alpha Portfolio Advisors haben dieses Konzept über einen langen Zeitraum weiterentwickelt und zeigen, wie durch Diversifizierung innerhalb der Asset-Klassen sowie CPPI-Strukturen eine Optimierung erfolgen und damit das Ziel von absoluten Erträgen erreicht werden kann.

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Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 4|2012 ab Seite 20.