Spotlight: Emerging Markets ex China – Aktive Manager vor ETFs

Absolut Research hat in der Juli-Ausgabe von Absolut|ranking mit der Peergroup Equity Emerging Markets ex China ein neues Universum für globale EM-Aktienstrategien unter Ausschluss von China geschaffen. Dieses wurde bereits in einer Kurzanalyse am vergangenen Mittwoch vorgestellt.

Über die vergangenen fünf Jahre konnten die aktiven EM ex China Manager eine Überrendite relativ zu den Indexfonds und ETFs des Segments erzielen. Aktiv gemanagte Produkte kamen im Durchschnitt auf eine annualisierte Rendite von 14,5 % (brutto, in Euro), während es bei den passiven 12,9 % waren. Diese Renditedifferenz war hoch genug, dass selbst nach Abzug der laufenden Kosten die aktiven Manager die Nase vorn hatten. Gleichzeitig fielen die Maximalverluste geringer aus, so dass sie den Investoren auch auf der Risikoseite einen Vorteil liefern konnten. 

Der Absolut|performance analysiert alle Assetklassen und Investmentstrategien anhand von repräsentativen Indizes für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Darüber hinaus bietet er einen Vergleich aktiver und passiver Anlagestrategien und zeigt das komplette Spektrum der aktuell zu erzielenden Zinserträge.