Wellington bringt Long-/Short-Aktienfonds

Wellington Management hat einen Long/Short Aktienfonds im UCITS-Mantel lanciert. Der Wellington Strategic European Equity Long-Short (ISIN: LU1453519289) fokussiert sich auf den europäischen Aktienmarkt und selektiert dabei nach drei wesentlichen Kriterien: Erster Faktor ist strukturelles Wachstum vs. Struktureller Rückgang, wobei darunter langfristige Wachstumstreiber, Qualität der Geschäftsmodelle und technologische Führung fallen. Weiterhin wird die Wettbewerbslandschaft betrachtet, was Eintrittsbarrieren, Wettbewerbsintensität und Substitutionsrisiken umfasst. Zuletzt wird die Bewertung der Unternehmen berücksichtigt. Das so entstehende Portfolio wird im Regelfall aus 40 bis 70 Long- und 30 bis 70 Short-Positionen bestehen. Sowohl bezüglich Netto-Exposure als auch regionalen und Sektorgewichten gibt es keine Einschränkungen.


Quelle: Wellington

Basiswährung des Fonds ist der Euro. Für die institutionelle Shareclass, die ein Mindestinvestment von 5 Mio. Euro erfordert, wird eine Management Fee von 1,0 % p.a. erhoben. Darüber hinaus fällt eine Performance Fee in Höhe von 20 % der jährlichen Wertentwicklung an (High Water Mark).


Absolut Research analysiert diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.