Qualitätsstrategie von ValuAnalysis und Universal-Investment

Der Londoner Asset Manager ValuAnalysis und Universal-Investment haben eine Quality-Strategie für globale Aktien gestartet. Der ValuFocus (ISIN LU2079399270) verfolgt einen aktiven Ansatz zur Selektion von Unternehmen, die mindestens ihre Kapitalkosten verdienen und deren Ertragspotential am Markt unterschätzt wird. Die Auswertung von Fundamental- und Bilanzdaten folgt einem proprietären Modell mit dem Ziel, Über- und Unterbewertungen zu bestimmen. Die Umsetzung erfolgt jedoch nicht rein quantitativ, sondern aktiv und diskretionär. Das Zielportfolio umfasst 35-50 Positionen.

Quelle: Universal-Investment

In Schwellenländer wird nicht investiert. Die Gründer des Asset Managers waren zuvor für das CROCI-Modell der Deutschen Bank verantwortlich. Die laufenden Kosten liegen bei 77 Basispunkten pro Jahr. Basiswährung ist US-Dollar.

Absolut Research unterstützt institutionelle Investoren bei der Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut|ranking. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 170 Universen.