LGT lanciert drei neue Fonds mit asymmetrischem Ertragsprofil

LGT Capital Management hat Ende Januar drei neue Fonds unter dem Namen Dynamic Shield lanciert, welche die Generierung eines asymmetrischen Ertragspofils zum Ziel haben.
Der LGT Equity Dynamic Shield (ISIN LI0121392125) investiert in ein Kernportfolio von globalen Aktien mit einem Schwerpunkt auf Value-Titeln. Zur zusätzlichen Ertragsgenerierung können auch Long-Short-Strategien implementiert werden. Mittels Optionen und einem Futures Overlay sollen Verluste gegenüber einem Long-Only-Investment deutlich begrenzt und so das asymmetrische Ertragsprofil generiert werden.
Die Gebühr für den Fonds beläuft sich auf 1,80 % zzgl. 10 % Performance Fee (High Watermark + Hurdle Rate).

Strategisches Profil LGT Equity Dynamic Shield
Quelle: LGT Capital Management

Der LGT Fixed Income Dynamic Shield investiert in ein konservatives globales Anleihenportfolio. Zur zusätzlichen Ertragsgenerierung werden Relative-Value- und Arbitrage-Strategien implementiert. Zur Risikosteuerung setzt das Fondsmanagement ein Futures Overlay und Kreditderivate ein.
Für diesen Fonds werden 1,10 % Managementgebühr zzgl. Performance Fee (High Watermark + Hurdle Rate) fällig.

Strategisches Profil LGT Fixed Income Dynamic Shield
Quelle: LGT Capital Management

Das dritte neue Produkt ist der LGT Multi Asset Dynamic Shield (ISIN LI0121391986) investiert mittels Trendfolge in weltweit in Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffe.  
Die Gebühr für den Fonds beläuft sich auf 1,60 % zzgl. 10 % Performance Fee (High Watermark + Hurdle Rate). Das Portfolio kann bis zu 100 % in Staatsanleihen, bis zu 70 % in Aktien und bis zu 30 % in Rohstoffen investiert sein.

Alle Fonds sind in Euro, Schweizer Franken und US-Dollar erhältlich.