Kombination alternativer UCITS-Fonds mit quantitativen Investment-Strategien in einem Produkt

Im heutigen Niedrigzinsumfeld fallen die Ertragserwartungen traditioneller Anlageklassen eher gedämpft aus. Deshalb suchen Investoren aus Gründen der Diversifikation nach zusätzlichen Risiko- und Renditequellen, wobei sie zugleich Liquidität, Transparenz und Kosten berücksichtigen. Quantitative Investment-Strategien (QIS), die regelbasierte hedgefondsähnliche Strategien umsetzen, können in volatilen Märkten und unsicheren Zeiten zur Lösung beitragen, traditionelle Anlageklassen mit nicht korrelierten, liquiden und kostengünstigen Ertragsströmen zu versorgen.

Dass eine Kombination mit aktiven Managern alternativer Strategien dennoch sinnvoll ist, zeigen René Steiner und Frank Petschke, UBS Hedge Fund Solutions, in ihrem in der Ausgabe 01|2017 des Absolut|alternative erschienenen Gastbeitrags.




Abonennten des Absolut|alternative können den Kommentar in der Ausgabe 01|2017 auf den Seiten 14-17 lesen.