Implementierung von ESG in Private Equity
Die meisten General Partner haben eine formelle ESG-Richtlinie etabliert, zeigt eine aktuelle Studie von Coller Capital, in der 94 General Partner (GP) zur Berücksichtigung und Umsetzung von ESG in ihren Portfolios befragt wurden.
63 % der GP weltweit und 90 % in Europa haben die Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet, die damit die am weitesten verbreiteten ESG-Standards sind. Mehr als 20 % der GP haben Klimarisiken und -chancen sowie die CO2-Messung in ihre Investitionsprozesse integriert. Die relevantesten ESG-Themen sind Diversität und IT-Sicherheit. Fast alle GP haben Ausschlussrichtlinien für Investitionen in Waffen, Pornografie, Tabak, Alkohol und Glücksspiel.
Quelle: Coller Capital (2023)Stu
Aktuell sind die Mehrzahl der Fonds als Artikel-6-Fonds klassifiziert. Dieser Anteil soll zugunsten von Artikel 8 oder 9-Fonds nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation verringert werden. Zur Umsetzung von Nachhaltigkeit verfügen inzwischen 73 % der GP über ein ESG-Team, das bei zwei Drittel der GP in den nächsten drei Jahren aufgestockt werden soll. Dabei ist bei 70% der GP die Berichtslinie direkt zum Vorstand/Executive Committee eingerichtet.
Der Anteil der GP, die ihren Investoren über ESG berichten, ist in den letzten fünf Jahren kontinuierlich auf über 80 % gestiegen. Mehr als die Hälfte der GP erstellt einen separaten Nachhaltigkeitsbericht.
Quelle: Coller Capital (2023)
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