Fulcrum lanciert Multi-Asset-Strategie

Der britische Asset Manager Fulcrum hat im Mai eine flexible Multi-Asset-Strategie aufgelegt. Der Fulcrum Diversified Liquid Alternatives (ISIN GB00B7N2V973) investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Real Assets, Credits und alternativen Strategien. Im Real-Asset-Bereich stehen börsennotierte Investments in REITs, Rohstoffe und Infrastrukturunternehmen im Fokus. Das Credit-Portfolio umfasst High Yield Bonds, Secured Loans, EM Debt, Wandelanleihen und Verbriefungen. Im alternativen Strategieblock werden Momentumansätze sowie Event Driven, Long/Short und Risikoprämienstrategien umgesetzt. Die Allokation erfolgt dynamisch auf Basis makroökonomischer Analysen.


Quelle: Fulcrum

Die Strategien werden entweder über kosteneffiziente passive Vehikel oder über externe aktive Manager umgesetzt. Ziel ist ein globales Exposure und eine Rendite von 4 % über Geldmarkt bei einer Volatilität unterhalb des Aktienmarkts. Die laufenden Kosten betragen 75 Basispunkte p.a.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Multi-Asset-Strategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.