Factor Investing: Abgrenzung, Bestandsaufnahme und Ausblick

Faktorbasierte Anlagestrategien werden zunehmend in institutionellen Portfolios eingesetzt und nach der Verbreitung im Aktiensegment werden sie auf weitere Anlageklassen ausgedehnt. Neben aktivem und passivem Management ist Factor Investing ist ein dritter Ansatz mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Georg Elsässer von Invesco grenzt in seinem Fachbeitrag die drei Anlagekonzepte von einander ab, um Investoren eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben. Da jede Variante eigene Vor- und Nachteile hat, geht es nicht um die Frage nach dem besten Ansatz, sondern darum, was zu den Zielen und der Philosophie des Anlegers passt.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Beitrag in Ausgabe 2|2019 auf Seite 22.