Berücksichtigung von Megatrends im Portfoliokontext
Willis Towers Watson hat im Auftrag der Initiative Principles for Responsible Investment (PRI) diejenigen Megatrends untersucht, die einen bedeutenden Einfluss auf Welt- und Finanzwirtschaft sowie die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) haben. Dazu wurden weltweit 300 institutionelle Investoren, Asset Manager und Serviceprovider befragt.
Demnach sind die fünf wichtigsten Megatrends Technologie, Gesellschaft und Demographie, ökologische Herausforderungen, Globalisierung und weltweite Vernetzung sowie Wachstumsdynamiken der Emerging Markets. Die größten Effekte werden nach Einschätzung der Befragten innerhalb der nächsten 10 Jahre von den technologischen und umweltbezogenen Megatrends ausgehen. 
Quelle: Willis Towers Watson
Die Megatrends wurden zusätzlich in 21 Sub-Trends aufgeschlüsselt. Unter den Top 10 dieser Sub-Trends bildet das Thema Technologie den Schwerpunkt: Die vier Top Sub-Trends sind Cyber Security, Automatisierung und Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Internet der Dinge sowie Fintech. Danach folgen gesellschaftliche Faktoren, wie überlastete Staatshaushalte, sowie umweltbezogene Faktoren, wie die Transformation in Richtung einer Low Carbon Economy.
Quelle: Willis Towers Watson
Megatrends sollten ganzheitlich in ein Portfolio integriert werden. Für die Umsetzung werden 3 Schritte vorgestellt. Zunächst müssen die Auswirkungen der Trends auf der Ebene der Sektoren und Branchen ermittelt werden. Daran anschließend wird empfohlen, sich weniger auf die Auswirkungen mit der größten Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren, sondern vielmehr eine Sensitivitätsprüfung durchzuführen. Hierzu können diverse Szenarien herangezogen werden, um eine gute Bandbreite möglicher Entwicklungen identifizieren zu können. Abschließend sollte überprüft werden, ob die Trends in die Assets bereits eingepreist sind.
Quelle: Willis Towers Watson
Absolut Research unterstützt institutionelle Investoren bei der Selektion von Asset Managern mit der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|ranking. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.
