Berenberg startet konzentrierte Multi-Asset-Strategie

Berenberg und Universal-Investment haben eine Multi-Asset-Strategie lanciert. Der Berenberg Variato (ISIN LU1878856126) investiert ohne Benchmark und Zielquoten in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Derivate und Wandelanleihen. Grundlage ist das Investmentresearch von Berenberg. 40 % des Portfolios sind breit diversifiziert in strategischen Positionen angelegt. Unter anderem europäische Micro Caps und Frontier-Market-Anleihen stehen hier im Mittelpunkt. 30 % werden mit mittelfristigem Fokus auf Megatrends und strukturelle Entwicklungen wie bspw. Demographie oder Digitalisierung allokiert. Weitere 30 % entfallen auf taktische Opportunitäten mit dem Ziel, von kurzfristigen Chancen zu profitieren. Als Overlay werden die wesentlichen Risikofaktoren des Portfolios aktiv gesteuert.


Quelle: Berenberg

Institutionelle Anteile kosten 75 Basispunkte und sind ab 5 Mio. Euro zu zeichnen. Basiswährung der Strategie ist Euro. Ziel ist mit einem konzentrierten Portfolio aus 25-45 Positionen über den 5-Jahres-Zeitraum eine Rendite von 4 % p.a. nach Kosten zu erzielen.


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