Asset-Manager-Selektion für nachhaltige europäische Mischfonds
Nachhaltige Multi-Asset-Anlagestrategien mit Fokus auf Europa, gemessen an einer Kombination aus je 50 % Dow Jones Sustainability Europe und Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Euro Hedged, konnten in den vergangenen drei Jahren eine Rendite von 4,3 % p.a. erzielen. Im gleichen Zeitraum lagen Asset Manager mit entsprechendem Investment-Ansatz bei 2,8 % p.a., wobei die Differenz risikoadjustiert angesichts niedrigerer Volatilität und Maximalverluste wesentlich geringer ausfällt. Unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten von durchschnittlich 1,4 % konnten die Asset Manager sogar eine risikoadjustierte Outperformance erzielen.
Performance nachhaltiger europäischer Mischfonds (in Euro)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
Die 49 Fonds des Segments verwalten zusammen 11,1 Mrd. Euro. Über die letzten drei Jahre betrugen die Zuflüsse von Investoren netto 1,9 Mrd. Euro, davon 1 Mrd. Euro allein in den letzten 12 Monaten. Dies entspricht einem Netto-Wachstum von 10,8 %.
Das monatlich in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Balanced & Fixed Income in der Kategorie Sustainability Balanced Europe analysierte Top Quartile der Asset Manager konnte über die letzten drei Jahre eine annualisierte Rendite von 5,2 % erwirtschaften. Ein Grund hierfür kann auch die Gegenüber der Benchmark leicht erhöhte Aktienquote sein. Zwar lagen Volatilität und Extremverluste etwas über der Benchmark, risikoadjustiert erzielten die Top Manager jedoch eine Outperformance.
Performance nachhaltiger europäischer Mischfonds (in Euro, Januar 2015 - Januar 2018)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
In den von Absolut Research erstellten Positionierungsanalysen werden für mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds und rund 1.100 alternative Strategie-Fonds im UCITS-Mantel die Top 10 % und Top 25 % sowie Bottom 25 % der Asset Manager über mehrere Zeiträume und Kennzahlen visualisiert.
Mit einer Rendite von 4,1 % p.a. ist der NN L Patrimonial Balanced European Sustainable einer der Top-Fonds des Vergleichsuniversums. Auch über fünf Jahre zählt er zu den besten Produkten seiner Peergroup. Angesichts des vergleichsweise hohen Risikos liegt der Fonds risikoadjustiert allerdings nur im Mittelfeld. Diesen und weitere Top-Fonds finden Sie in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Balanced & Fixed Income in der Kategorie Sustainability Balanced Europe, in der jeden Monat anhand von 8 Kennzahlen und über 5 Zeiträume das Top Quartile der Asset Manager des Segments analysiert wird.
Positionierungsanalyse des NN L Patrimonial Balanced European Sustainable
Quelle: Absolut Research GmbH
Darüber hinaus ermöglichen die detaillierten Positionierungsanalysen zu jedem Fonds und zu jedem Asset Manager auf einen Blick die Identifikation der Top 10 %, Top 25 % und Bottom 25 % für jede Kennzahl und Zeitraum bezogen auf das jeweilige Vergleichsuniversum. Institutionellen Investoren stehen beide Analysepublikationen kostenfrei zur Verfügung. 
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