Alternativ gewichtetes Anlagekonzept für Corporate Bonds

AXA Investment Managers hat ein neues Indexkonzept für Corporate Bonds vorgestellt, welches Investoren ein effizienteres Portfolio stellen soll, als ein klassisches schuldengewichtetes Indexinvestment. AXA SmartBeta filtert das vorhandene Universum an Euro-Unternehmensanleihen nach Liquidität, Kapitalstruktur und Rating. Außerdem werden Fundamentaleinschätzungen berücksichtigt. Die ausgewählten Titel werden in die drei Kategorien konjunktursensitiv, defensiv und Finanzwert eingeteilt. Diese Gruppen werden gleichgewichtet, ebenso wie die Titel innerhalb der Gruppen. Dieser transparente Ansatz soll Investoren einen Mehrwert bei Corporate Bond Investments bieten.


Quelle: AXA

Das SmartBeta Konzept steht Investoren in Form einer Mandatsverwaltung zur Verfügung.