Absolut|report 2|2024

Absolut|report 2|2024

Editorial

Absolut ungenutzt ...

… ist und bleibt das Diversifikations- und Renditepotenzial liquider alternativer Strategien in Deutschland. In den vergangenen Jahren haben sich Hedgefonds bzw. Anlagestrategien, die Long- und Short-Positionen gleichzeitig einsetzen, leider nicht durchgesetzt. Bei Versicherungen, Depot-A-Beständen, Versorgungswerken, Pensionskassen und -fonds, Stiftungen, Kirchen, bei staatlichen Investmentgruppen wie Bund, Länder und Gemeinden haben diese Strategien kaum Relevanz erlangt.

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Inhalte dieser Ausgabe

ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25579
Strategische Asset-Allokation des Generationenkapitals

PROF. (HON.) DR. MICHAEL HEISE

Gründer, MacroAdvisors

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25582
Neues Investmentumfeld für systematische Credit-Strategien

DR. HARALD HENKE

Executive Director, Head of Fixed Income Strategy, Quoniam Asset Management

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25585
Investieren im Großmachtwettbewerb

SANDRA EBNER und MICHAEL HERZUM

Union Investment

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25588
Potenziale asiatischer Immobilienmärkte für diversifizierte Portfolios

AXEL DRWENSKI

Helaba Invest

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25591
Integration von Klimakennzahlen in institutionelle Portfolios

FABRICE SAUZEAU und GERT DE MAEYER

Candriam

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25594
Dachfonds: Administration und Steuerung von Immobilien- und Alternative-Investment-Anlagen

DR. GABRIELE LANGE und TOBIAS MORONI

Institutional Investment Partners

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25597
Portfoliostruktur und Anlageprozesse von Multi-Manager-Hedgefonds

VINCENT WEBER und DR. FREDERIK MIDDELHOFF

Resonanz Capital

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25600
ELTIF 2.0 – Zeitenwende für Anlagen in Private Market Assets?

ARNE BOLCH

Dechert LLP

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25603
Nachhaltigkeitsregulierung für institutionelle Investoren und Asset Manager (Teil 2)

HEIKE SCHMITZ

Herbert Smith Freehills

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25606
Die demografische Divergenz und ihre Bedeutung für institutionelle Investoren

ANN-KATRIN PETERSEN

Leiterin Kapitalmarktstrategie DACH und Osteuropa, BlackRock Investment Institute

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:25609
Zeitenwende bei der Asset Allocation von Versicherungen?

Drei Fragen an CHRISTIAN SCHICK

Geschäftsführung Aktien, Renten & Alternatives, Provinzial Asset Management

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