Risikomanagementpraktiken von Family Offices
Dentons hat in einer Studie die wichtigsten Risiken und Herausforderungen für Family Offices identifiziert. Es wurden mehr als 200 Teilnehmer aus 33 Ländern befragt.
Schwerpunkte der Risikosteuerung
Investitionsrisiken: Im Fokus der befragten Family Offices stehen Anlagerisiken wie Performance und Illiquidität. Entsprechende Risikomanagementprozesse sind gut entwickelt und deren Verbesserung steht im Fokus. Diese Risiken werden auch von den Risiko- bzw. Rechtsberatern am zweithäufigsten hervorgehoben. Prozesse, die rechtliche, regulatorische und finanzielle Risiken betreffen, sind ebenfalls in den Fokus gerückt, werden von den Beratern häufig angesprochen und bilden einen Verbesserungsschwerpunkt.
Reputationsrisiken: Negative Publicity, Skandale oder ethisches Fehlverhalten von Familienmitgliedern werden von 36 % der Befragten als größte potenzielle Quelle von Reputationsrisiken angesehen. Zudem nimmt nur die Hälfte der Mitarbeiter von Family Offices an Schulungen zur Risikominimierung und Sicherheit teil. Vier von fünf Family Offices überprüfen ihre Mitarbeiter vor der Einstellung, aber nur 37 % führen regelmäßige Überprüfungen durch. Diese Diskrepanz deutet auf eine unzureichende Überwachung der Mitarbeiter sowie auf Probleme bei der Due Diligence hin.
Prioritäten im Risikomanagement
Quelle: Dentons (2024)
Cyber-Risiken: Sieben von zehn Family Offices sind der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit von Cyberangriffen zugenommen hat, und in Nordamerika ist die Zahl der Angriffe auf Family Offices von 17% im Jahr 2020 auf 25% gestiegen. Trotz der Bedrohungen verfügt nur rund ein Drittel der Befragten über ausreichende Kapazitäten, um Cyber-Risiken zu begegnen, und 29% haben ihre Mitarbeitenden entsprechend geschult. Dies zeigt eine große Diskrepanz zwischen dem Grad der Besorgnis und der Prävention.
Hürden im Risikomanagement
Obwohl sich das Risikobewusstsein seit 2020 verbessert hat, agiert ein Drittel der Family Offices eher reaktiv als präventiv, was auf eine kulturelle Schwäche im Risikomanagement hindeutet. Dieses Verhalten ist häufiger bei großen Family Offices mit einem Vermögen von über 1 Mrd. US-Dollar zu beobachten.
Top Risikomanagement-Herausforderungen für Family Offices
Quelle: Dentons (2024)
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