Aktive Manager für Emerging-Markets-Aktien vor Indexfonds und ETFs

In den vergangenen fünf Jahren haben es aktive Asset Manager mit Fokus auf die Aktienmärkte der Schwellenländer geschafft, gegenüber den Indexfonds und ETFs des Segments eine Outperformance zu erzielen. Brutto kamen sie im Durchschnitt auf eine annualisierte Rendite von 4,2 %, wohingegen es bei den passiven Strategien 3,0 % p.a. waren. Zwar fiel die Volatilität der aktiven marginal höher aus, aber angesichts des deutlichen Renditevorteils lagen sie auch risikoadjustiert vor den ETFs.

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Schwellenländeraktien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Equity Emerging Markets. Insgesamt umfasst die Publikationsreihe Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.