Aktienorientierte Mischfonds: Größere Fonds erzielen höhere Rendite

Bei globalen Mischfonds mit hohem Aktien-Exposure* bestand ein positiver Zusammenhang von Fondsvolumen und der erzielten 3-Jahres-Rendite. Während kleine Fonds mit einem Volumen von unter 50 Mio. Euro auf eine annualisierte Rendite von 9,1 % kamen, lag diese bei den großen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Mrd. Euro bei 14,8 %.

Absolut Research analysiert globale Mischfonds jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Global. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 37 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität über 0,8. Balanced-Fonds investieren in Aktien und Anleihen, allokieren im Gegensatz zu Multi-Asset-Fonds aber keine alternativen Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.