Hohe Nachfrage nach aktienorientierten Multi-Asset-Strategien

In den vergangenen drei Jahren verzeichneten global ausgerichtete, aktienbetonte Multi-Asset-Strategien* stetige Zuflüsse. Insgesamt flossen den Anbietern 12,6 Mrd. Euro zu – ein Anstieg um 10,5 % gegenüber dem verwalteten Vermögen im Juni 2022. Bemerkenswert ist die gleichmäßige Entwicklung: Weder sprunghafte Anstiege noch nennenswerte Rückgänge kennzeichnen den Trend.
 

Auch die monatliche Betrachtung offenbart eine ungewöhnlich hohe Persistenz. Lediglich in sechs Monaten kam es zu Abflüssen, die in den meisten Fällen bereits im Folgemonat mehr als ausgeglichen wurden. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen – von Russlands Krieg gegen die Ukraine bis hin zu protektionistischen Tönen aus den USA – unterstreicht dies die anhaltende Attraktivität aktienlastiger Allokationen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei reinen Aktienstrategien: Produkte mit Fokus auf globale oder US-amerikanische Märkte verzeichneten durchweg zweistellige Zuwächse. Einzig europäische Strategien fielen aus dem Rahmen – hier dominierten über Jahre Abflüsse, die sich jedoch seit Jahresbeginn 2025 ins Positive gedreht haben.
 

Das Top Quartile der Multi-Asset-Strategien mit Aktienorientierung analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias. 
 

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_{*Absolut Research ordnet Multi-Asset-Strategien basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Produkte mit einer Sensitivität über 0,8.}