Wellington legt High-Conviction-Strategie auf

Wellington Management hat eine US-Aktienstrategie mit High-Conviction-Ansatz aufgelegt. Das konzentrierte Portfolio des Wellington US Dynamic (ISIN IE00BHR46R22) kombiniert die Best-Ideas-Strategie des Asset Managers mit einem passiven Exposure zum S&P 500. Der Best-Ideas-Teil des Portfolios umfasst in der Regel 2 bis 20 Einzeltitel, die auf Basis ihrer Wachstumszahlen und -perspektiven selektiert werden. Die Gewichtung zwischen beiden Portfoliobausteinen wird aktiv vom Manager gesteuert.

Quelle: Wellington

Die Managementgebühr beträgt 20 Basispunkte, die TER liegt bei 60 Basispunkten pro Jahr. Zusätzlich wird ein Performance Fee in Höhe von 20 % erhoben. Basiswährung ist US-Dollar.


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