Vertriebsstart für Immobilien-Dachfonds Wallberg Real Estate

Der Immobilien-Dachfonds Wallberg Real Estate (LU0322786558) hat nun auch für Deutschland seine Vertriebszulassung erhalten. Der Fonds investiert überwiegend in institutionelle offene Immobilienfonds. Daneben zählen REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor zum Portfolio. Dabei verfolgt der Fonds eine defensive Grundausrichtung.

Seit Auflage im November 2007 erzielte der Fonds eine Rendite von 4,41%. Die Mindestanlagesumme beträgt 90.000 Euro. An Gebühren werden 0,9% p.a. für Verwaltung, Beratung und Depotbank fällig. Hinzukommt eine Performance-Fee über dem 1-Monats-EURIBOR i. H. v. 10% mit High Watermark. Das Fondsvolumen betrug Anfang April 2009 knapp 100 Mio. Euro.