Taktische Aktienstrategien für Multi-Asset-Portfolios

Eine Diversifizierung über verschiedene Assetklassen erfordert eine adäquate Bewertung ihrer jeweiligen Risiken und entsprechenden Handlungsspielraum. Christoph von Scheurl und Sönke Timm, Helaba, zeigen auf, welche Vorteile eine zusätzliche sektorale Steuerung des Aktienanteils innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios bietet und welche Diversifikations- und Ertragspotenziale dadurch erschlossen werden können.
 

Abonnenten finden den Beitrag in der Spezialausgabe 6|2024 des Absolut|report auf Seite 42.