Spotlight: Mittelzuflüsse bei globalen Multi-Asset-Strategien beschleunigen sich

Global investierende Multi-Asset-Strategien mit moderater Aktienquote* haben über die vergangenen drei Jahre netto in Summe 5,7 Mrd. Euro einwerben können. Die Entwicklung verlief dabei zunächst deutlich negativ: Zwischen Juli 2023 und Juni 2024 zogen die Anleger zunächst 13,7 Mrd. Euro aus den analysierten Produkten ab. Im zweiten Halbjahr 2024 setzte anschließend eine Erholung ein, die nur von 4 Monaten mit negativen Asset Flows unterbrochen wurde. Ab Anfang 2026 beschleunigte sich die positive Entwicklung deutlich. Im ersten Halbjahr summierten sich die Zuflüsse auf 9,3 Mrd. Euro. 

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias. Insgesamt analysiert Absolut|ranking mehr als 16.000 aktive und passive Strategien von 2.000 Asset Managern, aufgeteilt auf 34 Asset-Klassen und Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen. Individuelle Mandate und Spezialfonds können ebenfalls untersucht werden.

*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Moderate Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität zwischen 0,5 und 0,8.