Sparinvest bietet drei Asset Allocation Fonds in Deutschland an

Sparinvest, die führende dänische Fondsgesellschaft, bietet seit kurzem drei innovative Asset Allocation Fonds auch auf dem deutschen Markt sowie in Österreich an. Die Fonds unterscheiden sich primär durch ihr Risikoprofil. Der Sparinvest Securus (LU0139791205) investiert 75% in Renten und 25% in Aktien, der Procedo (LU0139792278) hält 35% Renten und 65% Aktien und der Equitas (LU0362354549) legt das Vermögen ausschließlich in Aktien an. Die empfohlenen Anlagehorizonte sind für den Securus 3-5 Jahre, für den Procedo 10 Jahre und für den Equitas > 10 Jahre. 

Der Auswahl Prozess der Aktien erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens. Die Kriterien, nach denen die Aktien für die Fonds selektiert werden, sind drei aus der Asset-Management-Literatur bekannte Style-Faktoren, Value, Size und Momentum. Darüber hinaus wird auf eine möglichst breite internationale Diversifikation geachtet, um die geringeren Korrelation zwischen den Märkten zu nutzen. Für die Auswahl der Rentenpapiere greift die Fondsgesellschaft ebenfalls auf Style-Faktoren zurück. Hier wird nach Größe und Werthaltigkeit gefiltert.

Für den Equitas wird bereits jetzt eine institutionelle Tranche angeboten. Ab Oktober folgen sie für die beiden anderen Fonds. Die Verwaltungsgebühren (p.a.) belaufen sich auf 1,00% (Securus), 1,25% (Procedo) und 1,50% (Equitas). Alle drei Fonds sind in Luxemburg ansässig.