Outsourcing-Lösungen für Hedgefonds

Die Anforderungen von Investoren an Hedgefonds sind seit der Finanzkrise stark gestiegen. Neben der Transparenz der Investmentprozesse wird insbesondere ein besseres operatives und administratives Risikomanagement gefordert, welches sich durch das Outsourcing bestimmter Prozesse, wie Brokerage, IT und Administration umsetzen lässt. Die Wahl der Organisationsstruktur und der richtigen Partner sei dabei entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Hedgefonds, so ein aktueller Report zu Outsourcing-Lösungen von der Bank of New York Mellon.


Quelle: BNY Mellon

Der Bericht betrachtet sukzessive die Unternehmensprozesse Trading und Processing, Client Servicing, IT Infrastructure, Middle- und Backoffice, Capital Raising, Administration, Marketing, Legal und Human Capital. Das Dokument analysiert die jeweiligen kritischen Funktionen und gibt Lösungsvorschläge für das Outsourcing dieser Tätigkeiten sowie einen Leitfaden zur Entscheidungsfindung.


Quelle: BNY Mellon

Eine wesentlicher Einflussfaktor auf Outsourcing-Entscheidungen sind die Assets under Management des Fonds. Besonders für kleine Fonds böten sich hier aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen vielfältige Möglichkeiten, die Effizienz zu erhöhen. Bei größeren Hedgefonds sei Outsourcing eher auf die Bereiche Registrar- und Transfer-Agent-Funktionen, Custody sowie Legal- und Tax-Services beschränkt.