Lupus alpha bietet neue Absolute Return-Fonds an

Mit dem Lupus alpha Dynamic Invest (DE0002635364) und dem Lupus alpha Structure Invest (DE0006329055) bietet Lupus alpha Alternative Solutions ihre ersten beiden benchmarkfreien Anlagekonzepte in Form von Publikumsfonds an. Die Anlagestrategie beider Fonds besteht darin, ein Aktienportfolio aufzubauen und auf dieses einzelne Call-Optionen zu verkaufen. Die erhaltene Optionsprämie soll teilweise dazu verwendet werden, Index-Put-Optionen zu kaufen, um so das Aktienportfolio gegen größere Kursverluste abzusichern.

Die Renditeerwartung des Lupus alpha Dynamic Invest soll zwischen 7-10 % p.a. liegen. Dabei sollen seine jährlichen Erträge nicht wesentlich stärker schwanken, als die eines vergleichbaren Renteninvestments. Beim Lupus alpha Structure Invest wird eine Rendite zwischen 8-12 % p.a. angestrebt, wobei die Volatilität geringer sein soll, als die eines vergleichbaren Aktieninvestments. Das maximale Verlustrisiko in einem Kalenderjahr ist auf -2,5 % beschränkt.

Der Ausgabeaufschlag beträgt bei beiden Fonds max. 4% je Anteil, zusätzlich wird eine jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,1% (Dynamic Invest) bzw. 0,8% (Structure Invest) erhoben.