Herausforderungen für Family Offices
Familiendynamik und Nachfolgeplanung zählen zu den zentralen Herausforderungen für Family Offices, wie zehn von Deloitte Private durchgeführte anonyme Interviews mit Führungskräften einiger der weltweit größten Family Offices zeigen. Aus den Interviews wird deutlich, dass die meisten Family Offices grundsätzlich eher eine einheitliche Struktur anstreben, um Skaleneffekte zu erzielen und Redundanzen zu reduzieren und so ein nachhaltiges Mehrgenerationenvermögen zu sichern.
Jedoch machen unterschiedliche Wertvorstellungen zwischen den Generationen und mangelndes Engagement der Familienmitglieder die Nachfolgeplanung und die Kohäsion der Familie zu einem komplexen und sensiblen Thema. Der Aufbau von Vertrauen und die Stärkung des Zusammenhalts werden daher zu einer zentralen Aufgabe der Executives, die beispielsweise durch gesellschaftliche Veranstaltungen und Bildungsprogramme wahrgenommen wird. Ein Befragter sprach sich für die Einrichtung separater Family Offices aus. Die Verringerung der Anzahl der Entscheidungsträger kann dazu beitragen, Spannungen abzubauen, und die verschiedenen Offices können besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder eingehen.
Die Einrichtung guter Governance-Strukturen ist ein weiterer zentraler Aspekt für die Befragten. Ein gut strukturierter Beirat kann die Entscheidungsfindung verbessern, indem er strategischen Input und eine unabhängige, externe Perspektive liefert. Auswahlkriterien für Beiratsmitglieder können, ähnlich wie bei börsennotierten Unternehmen, einschlägige Branchenexpertise und Seniorität sein.
Einige der befragten Family Offices waren Opfer von Cyberangriffen und haben daraufhin ihre Technologie- und Sicherheitssysteme angepasst, Risikokomitees eingerichtet, Mitarbeiter geschult und externe Experten mit Systemprüfungen und regelmäßigen Tests beauftragt.
Viele Family Offices, insbesondere nicht-amerikanische und europäische, weiten ihre Aktivitäten von der lokalen auf die globale Ebene aus. Die Bewältigung dieses Übergangs erfordert eine auf Internationalität ausgerichtete Ausbildung der jüngeren Generationen, den Aufbau globaler Holdingstrukturen und die Zusammenstellung von Investmentteams mit internationaler Expertise.
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