22.03.2023 | Absolut|ranking

Flexible Mischfonds: Globale Manager schlagen Benchmark

Global investierende Mischfonds mit flexibler Aktienquote* haben in den vergangenen drei Jahren mit einer annualisierten Brutto-Rendite von 3,8 % eine bessere Wertentwicklung verzeichnen können als ihre Marktbenchmark. Dieser Vergleichsindex, je hälftig aus MSCI ACWI und Bloomberg Multiverse bestehend, kam auf eine Rendite von 2,8 %. Die Risikokennziffern lagen auf einem vergleichbaren Niveau.


Performance von Mischfonds mit flexibler Aktienquote

Quelle: Absolut Research GmbH, Datenstand: Februar 2022


Mit einer Rendite von 8,8 % p.a. hat der Amundi Pioneer Income Opportunities eine erhebliche Überrendite relativ zur Benchmark erzielen können. Sowohl über drei Jahre als auch kürzere Zeiträume zählte der Fonds absolut und risikoadjustiert zum Top-Dezil der Peergroup. Bei den Risikokennziffern lag er hingegen im Mittelfeld seiner Vergleichsgruppe.



Der BlackRock Dynamic Diversified Growth investierte konservativer und erreichte bei den Risikokennziffern hervorragende Positionierungen. Sowohl über drei als auch fünf Jahre erzielte er für nahezu alle Risikokennziffern mindestens eine Positionierung im Top Quartile der Peergroup. Die Rendite lag mit 2,4 % p.a. nur leicht unterhalb der Benchmark.


 

Das Top Quartile der global investierenden Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Global.
 


 

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*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Balanced-Fonds investieren in Aktien und Anleihen, allokieren im Gegensatz zu Multi-Asset-Fonds aber keine alternativen Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.

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