Dexia bietet nachhaltigen Schwellenländerfonds

Dexia Asset Management hat mit dem Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets in Luxemburg einen Fonds aufgelegt, der die Themen Schwellenländer und Nachhaltigkeit vereint. So soll dem Anleger ein langfristiges Aktienmarkt-Exposure in zwei Wachstumssegmenten eröffnet werden.

Dexia wählt die Titel für den Fonds im Rahmen einer zweistufigen Analyse aus. In einem ersten Schritt erfolgt eine Nachhaltigkeitsprüfung anhand von Kriterien der Vereinten Nationen. Zusätzlich wird die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells angesichts globaler Herausforderungen wie z.B. dem Klimawandel überprüft. Anschließend werden die Unternehmen einer fundamentalen und quantitativen Analyse unterzogen.

Geographische Akzente setzt der Fonds derzeit auf Taiwan, China, Süd Korea und Brazilien, die zusammen mehr als 50% der Allokation ausmachen. Schwerpunktbranchen sind der Energie- und der Finanzsektor. Seit Auflage im April erzielte der Fonds eine Performance von -50%, liegt damit allerdings noch über seiner Benchmark.

Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets, der laut Dexia, um jährlich 2% übertroffen werden soll. Der Tracking Error soll dafür zwischen  2% - 6% liegen. Der Fonds erfüllt die UCITS-III Norm und wurde in Euro aufgelegt. Die institutionelle Anlageklasse ist thesaurierend. Die Managementgebühr beträgt 0,75% p.a., und es ist eine Mindestanlage von 250.000 Euro zu entrichten. Eine Vertriebszulassung besteht unter anderem für Deutschland und Österreich.