Asset-Manager-Selektion für nachhaltige asiatische Aktien
Unternehmen des asiatisch/pazifischen Raumes, die zusätzlich Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, erzielten in den vergangenen 3 Jahren eine Euro-Rendite von 3,2 % p.a., gemessen am Dow Jones Sust. Asia/Pacific Index. Damit blieb die Benchmark deutlich hinter einem konventionellen Index wie dem MSCDI AC Asia Pacific zurück, der im selben Zeitraum 5,2 % p.a. zulegte. Gleichzeitig fielen Volatilität und Extremverluste geringer aus. Asset Manager, die sich unter Beachtung von ESG-Faktoren auf die Region Asien/Pazifik konzentrieren, lagen mit durchschnittlich 5,1 % nah an der konventionellen Benchmark, gleiches gilt für die Risikokennziffern. Angesichts des hohen Anteils passiver Produkte (15 von 22 Fonds) lagen die durchschnittlichen Management Fees bei lediglich 0,5 % p.a. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass das Universum der nachhaltigen Fonds sehr heterogen ist: Neben Produkten, die sich auf den gesamten asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren, gibt es Fonds, die nur außerhalb Japans investieren oder sich ausschließlich auf Japan fokussieren. Produkte, die sich ausschließlich auf den japanischen Markt beschränkten, erzielten im Mittel eine schwächere Performance bei höheren Risiken als solche, die breiter gestreut investierten.
Performance von Fonds mit Fokus auf nachhaltige asiatische Aktien (in Euro)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
Per Ende Oktober 2018 analysierte Absolut Research im Segment Sustainability Asia/Pacific 22 Fonds mit zusammen 3,1 Mrd. Euro Assets under Management. Über die vergangenen drei Jahre betrugen die Zuflüsse 1,2 Mrd. Euro, davon 0,5 Mrd. Euro in den letzten zwölf Monaten. Dies entspricht einem Netto-Wachstum von 20 %.
Das Top Quartile der Asset Manager erzielte über 36 Monate eine annualisierte Rendite von 6,9 %. Diese werden monatlich in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability Asia/Pacific analysiert. Während die Volatilität der Top Manager auf einem ähnlichen Niveau wie bei der Benchmark lag, fielen die Maximalverluste etwas niedriger aus, so dass auch risikoadjustiert eine Outperformance erzielt werden konnte.
Performance von Fonds mit Fokus auf nachhaltige asiatische Aktien (in Euro, November 2015 - Oktober 2018)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
In den Positionierungsanalysen visualisiert Absolut Research die Top 10 %, Top 25 % und Bottom 25 % der Asset Manager über mehrere Zeiträume und Kennzahlen. Betrachtet werden mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds inklusive rund 1.100 Alternative-Strategy-Fonds im UCITS-Mantel.
Der Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders ex Japan gehört sowohl über drei als auch fünf Jahre absolut und risikoadjustiert zu den Fonds mit der besten Performance der Peergroup. Im Gegenzug fielen die Risikokennziffern vergleichsweise hoch aus. Diesen und weitere Top-Fonds finden Sie in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability Asia/Pacific. Hier wird jeden Monat anhand von acht Kennzahlen und über fünf Zeiträume das Top Quartile der Asset Manager des Segments analysiert.
Positionierungsanalyse des Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders ex Japan
Quelle: Absolut Research GmbH
Darüber hinaus ermöglichen die detaillierten Positionierungsanalysen zu jedem Fonds und zu jedem Asset Manager die Identifikation der Top 10 %, Top 25 % und Bottom 25 % für jede Kennzahl und jeden Zeitraum bezogen auf das jeweilige Vergleichsuniversum.
Institutionellen Investoren stehen beide Analysepublikationen kostenfrei zur Verfügung. 
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