Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) November 2010
Im Oktober setzten die Kapitalmärkte ihren Aufwärtstrend fort. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird.
Der Analyse liegen die über 400 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
85 % der Indizes im Oktober im Plus
303 von 351 Indizes, für die bereits Oktoberwerte vorlagen, konnten im letzten Monat Zuwächse verzeichnen. Unter den Top-Indizes des letzten Monats sind vor allem Agriculture- und Listed-Private-Equity-Indizes zu finden. Außerdem erlitten nur 13 Indizes einen Verlust von mehr als 1 %.
Bestes Ergebnis im Oktober erzielte der S&P GSCI Agriculture Index TR, der 14,17 % zulegte. Dahinter folgen der Dow Jones UBS Agriculture TR Index und der MSCI FM Latin America & Carribean - USD Net, die 13,46 % und 13,09 % erzielten.
Beste und schlechteste Indizes im Oktober
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/
Indizes aus verschiedenen Asset-Klassen in den Top 25
An der Spitze der Year-to-Date-Tabelle finden sich nach wie vor Indizes aus den risikobehafteten Kategorien, die trotz einiger Rückschläge Year-to-Date kräftig zulegen konnten. Unter den Top 25 sind Listed-Private-Equity-Indizes und Transport-Indizes besonders häufig vertreten. Beste Ergebnisse seit Jahresbeginn entfällt auf den SFI TKL.SHIP FUND Index I (equal weighted) EUR, der bis Ende September ein Plus von 60,82 % erzielte. Dahinter folgt der MSCI FM Latin America & Carribean - USD Net mit + 48,39 %. An Platz drei liegt der BarCap Pan-European Floating Rate BBB ABS Index EUR Hedged, der 41,48 % gewann.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/
Volatile Asset-Klassen legen im dritten Quartal weiter zu
Im dritten Quartal setzten die traditionell risikobehafteten Kategorien ihren Aufwärtstrend aus dem zweiten Quartal fort. Private, Equity, Transportation, Emerging Markets und Aktien allgemien sowie High Yield und Listed Real Estate bilden die Spitze des Yeat-to-Date-Rankings. Darüber hinaus liegen seit Jahresbeginn 362 von 436 Indizes im Plus. Da zum Jahresende die Märkte häufig noch anziehen und sich das Konjunkturklima weltweit weiter verbessert, könnte das vierte Quartal noch erfreuliche Ergebnisse für Investoren erwarten lassen.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News.
