Alternativer Multi-Asset-Stiftungsfonds von Shareholder Value

Die Shareholder Value Management AG hat einen weiteren Publikumsfonds aufgelegt, der sich eng an den Bedürfnissen von Stiftungen orientiert und alternative Strategien verfolgt. Der Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN DE000A2DTMN6) investiert in ein marktneutrales Long-Short-Basisportfolio aus unterbewerteten Aktien, mit dem Ziel einen möglichst konstanten Grundertrag zu erzielen. Zusammen mit Volatilitäts- und Makrotrades in Aktien, Rohstoffen, Renten und Währungen ergeben sich drei gering korrelierte Einzelstrategien, die vier Ausschüttungen im Jahr erwirtschaften sollen. Gleichzeitig werden im Portfoliomanagement ESG-Kriterien angewendet. Alle Investments werden einer strukturierten Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.


Quelle: Shareholder Value

Institutionelle Anteile kosten 70 Basispunkte Managementgebühr pro Jahr. Hinzu kommt eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von 15 % für Erträge über Euribor + 3 %. Mindestanlage sind 100.000 Euro.


Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.