Absolut|analyse - Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) Mai 2010
Die verschiedenen Asset- und Strategie-Klassen zeigten im April gemischte, jedoch überwiegend positive Ergebnisse. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird. 
Der Analyse liegen die über 300 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
71% aller Indizes mit positiver Rendite im April
Bis auf einige Ausnahmen in den Bond-Kategorien zeigte sich die gemischte Performance in allen Anlageklassen. Positive Ergebnisse gab es in allen Kategorien bei 50% bis 75% der Indizes. Aktienindizes fielen je nach Region sehr unterschiedlich aus. Gute Ergebnisse verzeichneten Indizes auf die Region Nordamerika, während Indizes mit europäischen Fokus im Zuge der Griechenland-Krise deutlich verloren. Der höchste Zuwachs im April entfiel auf den Baltic Dry Index, der 11,87% zulegte. Dahinter folgen der FTSE EPRA/NAREIT North America Total Return Index mit +8,37% und der LPX Venture TR Index EUR mit +7,61%.
Beste und schlechteste Indizes im April
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Indizes aus allen Asset-Klassen in den Top 25
Die Heterogenität der Ergebnisse innerhalb der Asset-Klassen zeigt sich in den Top 25 des Monats. Aus rund der Hälfte der abgebildeten Kategorien finden sich hier Indizes.
Bei den Year-to-Date-Renditen sind hingegen noch klar die Trends aus dem ersten Quartal erkennbar. Hier liegen vor allem bestimmte Aktienthemen wie Listed Private Equity und Shipping an der Spitze, jedoch auch direkte Schiffs-Investments und Style-Indizes.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Im ersten Quartal überzeugten Listed Private Equity und Shipping
Der Beginn von 2010 zeigte den LPX America TR Index EUR mit +32,00% an der Spitze. Dahinter folgen der LPX Indirect TR Index EUR und der LPX Buyout TR Index EUR mit +23,00% und +21,72%. Bei den Schiffsinvestments war der SFI TKL.Ship Fund Index mit +18,74% erfolgreichster Index.
Schwach liefen zu Jahresbeginn hingegen die Indizes aus den Bereichen Commodity sowie Bonds & Money Market. Während bei Rohstoffen insbesondere die Indexgewichtung der verschiedenen Indizes für Verluste oder Gewinne verantwortlich war, führte im Anleihenmarkt die Griechenlandkrise und Rating-Herabstufungen für manche Staatsschuldner zu schwacher Performance. Auch der Euro-Index verlor aufgrund der schwächelnden Währung.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News. Abonnenten des Absolut|report können den aktuellen Absolut|performance hier herunterladen.
