Absolut|analyse - Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) Juni 2010
Der turbulente Mai brachte in fast allen Anlageklassen und Indizes negative Ergebnisse. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird. 
Der Analyse liegen die über 300 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
Schwaches und volatiles Marktumfeld im Mai
Nur knapp 14% der Indizes, für die bereits ein Mai-Ergebnis vorlag, erzielte ein positives Ergebnis. Fast alle Anlageklassen verloren im Mai, mit Ausnahme von Indizes, die Investment-Grade- oder Inflation-Linked-Anleihen abbilden. Viele Gründe wirkten sich unvorteilhaft auf die Anlageklassen aus. Schwache Konjunkturdaten aus den entwickelten Industrienationen und aus einigen Schwellenländern sorgten für fallende Aktien- und Rohstoffpreise. Die Ölpest im Golf von Mexiko wirkt sich ebenfalls negativ auf die US-Wirtschaft aus. Rating-Downgrades für europäische Staatsschuldner und der Alleingang der Bundesregierung bei der Regulierung von Leerverkäufen verunsicherten die Kreditmärkte und sorgten für wöchentlich neue Tiefstände beim Euro.
Bestes Ergenis im Mai erzielte der Baltic Dry Index, der Frachtraten im Schiffsverkehr mißt. Er stieg um 21,59%. Dahinter folgen der Citi Group-of-Seven Government Bond Index in Euro terms mit +8,20% und der Citi World Government Bond Index 10+ year sector in Euro terms mit +7,52%.
Beste und schlechteste Indizes im Mai
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Indizes aus allen Asset-Klassen in den Top 25
Die Heterogenität der Ergebnisse innerhalb der Asset-Klassen zeigt sich in den Top 25 des Monats. Aus rund der Hälfte der abgebildeten Kategorien finden sich hier Indizes.
Bei den Year-to-Date-Renditen sind noch klar die Trends aus dem ersten Quartal erkennbar. Hier liegen vor allem bestimmte Aktienthemen wie Listed Private Equity und Shipping an der Spitze, sowie direkte Schiffs-Investments und Style-Indizes.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap
Im ersten Quartal überzeugten Listed Private Equity und Shipping
Der Beginn von 2010 zeigte den LPX America TR Index EUR mit +32,00% an der Spitze. Dahinter folgen der LPX Indirect TR Index EUR und der LPX Buyout TR Index EUR mit +23,00% und +21,72%. Bei den Schiffsinvestments war der SFI TKL.Ship Fund Index mit +18,74% erfolgreichster Index.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News.
