Balanced Global

Anzahl Asset Manager
> 580   (über 1500 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Gemischt: Aktien und Anleihen

Universen
- Balanced Global High Equity Bias
- Balanced Global Moderate Equity Bias
- Balanced Global Bond Bias
- Balanced Global Flexible

Zuordnungskriterien    
Fokus auf gemischte Portfolios aus Aktien und Anleihen mit Schwerpunkt auf entwickelte Märkte. Zuordnung zu einem der vier Universen: High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias, Flexibel - grundsätzlich über die Aktiensensitivität, die in einer Regressionsanalyse der Fondsperformance auf eine Aktien- und eine Anleihenbenchmark in der jeweiligen Fondswährung (MSCI World und Barclays Global Aggregate) ermittelt wird.
High-Equity-Bias-Fonds weisen eine Aktiensensitivität größer 0,8 auf, moderate Fonds von 0,5 bis 0,8, Bond-lastige Fonds kleiner 0,5. Bei flexiblen Fonds und bei neuen Produkten ohne ausreichende Historie werden ergänzend zur Regressionsanalyse weitere externe Quellen und Informationen (Angaben der Fondsanbieter und Fondsdokumente, Pressemeldungen etc.) für die Klassifizierung herangezogen.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert.

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Balanced Mischfonds

Benchmarks
20 % MSCI ACWI / 80% Bloomberg Barclays Multiverse Glbl Hed. (Balanced Global Bond Bias), 50 % MSCI ACWI / 50% Bloomberg Barclays Multiverse Glbl Hed. (Balanced Global Flexible), 80 % MSCI ACWI / 20% Bloomberg Barclays Multiverse Glbl Hed. (Balanced Global High Equity Bias), 65 % MSCI ACWI / 35% Bloomberg Barclays Multiverse Glbl Hed. (Balanced Global Moderate Equity Bias).

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