HM Trust legt Mischfonds mit Nachhaltigkeitsansatz auf

HM Trust, der Asset Manager der HanseMerkur Versicherungsgruppe, hat gemeinsam mit Universal-Investment einen Mischfonds aufgelegt, der Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Der HMT Euro Balanced Nachhaltigkeit (ISIN DE000A2JF7K1) investiert in Renten und Aktien europäischer Staaten und Unternehmen. Das Anlageuniversum wird durch ISS-Oekom auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien zusammengestellt. Einerseits werden kontroverse Geschäftsfelder ausgeschlossen, andererseits werden alle Titel hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet. Die Selektion erfolgt schließlich in einem quantitativen Prozess.


Quelle: Universal-Investment

Die laufenden Kosten betragen 1,5 % p.a. Ebenfalls wird eine erfolgsabhängig Vergütung in Höhe von 15 % für Erträge über 3 % p.a. mit High Watermark fällig. Die Mindestanlage liegt bei 250.000 Euro. Fondswährung ist Euro.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit europäischem Aktien-Renten-Ansatz jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Europe. Zusätzlich werden nachhaltige Ansätze in einem gesonderten Vergleichsuniverseum für Sustainability-Fonds verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.