Benchmarking von Single Family Offices

Researcher an der Universität Pennsylvania haben zum sechsten Mal eine internationale Benchmarking-Studie unter Single Family Offices durchgeführt. Die Wharton Global Family Alliance (WGFA) umfasst Family Offices aus 24 Ländern. Die Hälfte der Firmen verwaltete mehr als eine Mrd. US-Dollar. Die drei wichtigsten Asset-Klassen in den Portfolios sind Aktien (36 % Anteil), Private Equity (20 %) und Immobilien (11 %). Mit Ausnahme der Immobilienbestände werden die meisten Kapitalanlage mit Unterstützung durch externe Manager verwaltet.

Hinsichtlich der Performance kam die Studie zu dem Schluss, dass die große Mehrheit der Familien in den letzten 1, 3 und 5 Jahren Renditen von 10 % und mehr erzielen konnten. Für das Jahr 2022 berichteten jedoch 44 % der Family Offices negative Wertentwicklungen. ESG- und Impact Investments spielen bei der Mehrheit keine bedeutende Rolle. 35 % gaben an ESG-Investments zu tätigen. Bei 38 % sind weniger als 10 % des Portfolios für ESG-Kriterien relevant.

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