Absolut|report 4|2021

Absolut|report 4|2021

Editorial

Absolut bedrückend ...

… ist die dramatische Prognose des Weltklimarats. Es ist leider nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon nach zwölf. Wir müssten die Uhren rückwärtslaufen lassen, um allein die aktuellen Konsequenzen unseres Wirtschaftens und damit den Klimawandel noch aufhalten bzw. eindämmen zu können. Die katastrophalen Folgen der Erderwärmung haben wir gerade in Deutschland wieder erlebt. Wer vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass Extremfluten und Tornados durchs Land jagen, wäre für verrückt erklärt worden.

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Inhalte dieser Ausgabe

ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:22714
Kommentar: Stiftungsrechtsreform – Verbesserungen für die Stiftungen

FRIEDERIKE VON BÜNAU

Vorsitzende des Vorstands, Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V.

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Kommentar: Das Portfolio mit alternativen Anlagen krisenfester machen

SASCHA SPECKETER

Head of DACH & CEE, Invesco

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De-Risking von Pensionsrisiken in Deutschland

OLAF JOHN und GREGOR STEPHAN

Verband Deutscher Treasurer (VDT) sowie Mercer und Siemens AG

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20119
Systematisches Durationsmanagement für Inflationsszenarien

CHRISTOPH LOY und STEPHAN SCHNEIDER

Vontobel

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Potenziale für Infrastruktur-Assets durch Digitalisierung

THOMAS SCHULZ, PROF. DR. JENS KLEINE und THOMAS JÜRGENSCHELLERT

Landesbank Baden-Württemberg und CFin – Research Center for Financial Services

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Portfoliooptimierung durch einen holistischen Ansatz

DR. MARKUS FAULHABER und DR. KAI WALLBAUM

Allianz Lebensversicherung AG / Allianz Global Investors

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20128
Chancen- und Risikomanagement in Krisenszenarien

DANIEL KRAUSE und DR. WOLFGANG MADER

finccam investment GmbH

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20131
Ertragserwartungen und strategische Asset-Allokation im Niedrigzinsumfeld

DR. SEBASTIAN GOHL und THOMAS NITSCHKE

Helaba Invest

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20134
Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell

DR. JOACHIM KÖHNE, DR. MICHAEL OLSCHEWSKY, PROF. DR. THORSTEN PODDIG, PD DR. CHRISTIAN FIEBERG und CARLOS OSORIO

Hamburger Sparkasse und Universität Bremen

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20137
Kompakt: Regulatorischer Rückenwind für Infrastrukturinvestments

DR. JOACHIM KAYSER und DR. SEBASTIAN SEEGER

Goodwin Procter LLP

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ExtDev\Absolutresearch\Domain\Model\FileReference:20140
Absolut|analyse: Performance des Yale-Modells nach der Finanzkrise

DR. JAN TILLE

Absolut Research GmbH

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Drei Fragen an ...

OLIVER POSTLER

Vorstand, HVB Trust / HVB Trust Pensionsfonds

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