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Absolut|monitor – Global Fixed Income

Mai 2022

  • Steigende Zinsen: Über den Tellerrand hinausblicken
    Kommentar

    Steigende Zinsen: Über den Tellerrand hinausblicken

    MICHAEL WALSH
    Multi-Asset Solutions Strategist, T. Rowe Price
  • Kurz laufende Anleihen als Strategie bei hoher Inflation
    Fachbeitrag

    Kurz laufende Anleihen als Strategie bei hoher Inflation

    CHRIS BOWIE
    Partner und Portfoliomanager, TwentyFour Asset Management

Das aktuelle Zinsniveau in allen Marktsegmenten

Investment Grade
High Yield
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Inflation-Linked Bonds
Pfandbriefe und Covered Bonds


 

Archiv

  • Nie wieder negative Zinssätze
    Kommentar

    Nie wieder negative Zinssätze

    HENDRIK TUCH
    Leiter Fixed Income, Aegon Asset Management
    Artikel z.Zt. noch nicht online
  • Anleihenportfolios auf den Zins-Regimewechsel vorbereiten
    Kommentar

    Anleihenportfolios auf den Zins-Regimewechsel vorbereiten

    MICHAEL HÜNSELER
    Leiter Aktives Anleihenmanagement, MEAG
    Artikel z.Zt. noch nicht online
  • Fundamentaldaten, Ausfallraten und Nachhaltigkeit von EM Corporate Credit
    Fachbeitrag

    Fundamentaldaten, Ausfallraten und Nachhaltigkeit von EM Corporate Credit

    CHRIS MEY
    Senior Fund Manager, Candriam
    Artikel z.Zt. noch nicht online
  • Relative-Value-Chancen bei Schwellenländeranleihen
    Kommentar

    Relative-Value-Chancen bei Schwellenländeranleihen

    FLORENCE BIRKETT
    Portfoliomanagerin, BlueOrchard
    Artikel z.Zt. noch nicht online
  • Non-Euro-Bonds: Währungssicherung für Versicherer
    Fachbeitrag

    Non-Euro-Bonds: Währungssicherung für Versicherer

    SAM TAYLOR und GIJS VAN OOSTROM
    NN Investment Partners
    Artikel z.Zt. noch nicht online
  • Was die EZB leisten kann - und was nicht
    Kommentar

    Was die EZB leisten kann - und was nicht

    DR. JOHANNES MAYR
    Chefvolkswirt, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
  • Allokation in benchmarkunabhängige Anleihenstrategien
    Fachbeitrag

    Allokation in benchmarkunabhängige Anleihenstrategien

    PATRICIA SCHUETZ
    Senior Client Portfolio Manager, Pictet Asset Management
  • Inflation: Gamechanger Demografie
    Kommentar

    Inflation: Gamechanger Demografie

    DR. CYRUS DE LA RUBIA
    Chefvolkswirt, Hamburg Commercial Bank
  • Zinsszenarien für europäische Asset-Backed Securities
    Fachbeitrag

    Zinsszenarien für europäische Asset-Backed Securities

    EGBERT BRONSEMA
    Senior Investment Manager, AEGON Asset Management
  • Risk On-Sentiment bei US High Yield
    Kommentar

    Risk On-Sentiment bei US High Yield

    BRYAN PETERMANN
    Portfoliomanager US-High Yield / Muzinich & C0.
  • Globaler Anleihenmarkt: Fünf wichtige Themen
    Fachbeitrag

    Globaler Anleihenmarkt: Fünf wichtige Themen

    ANDREW CORMACK
    Portfoliomanager Anleihen / Capital Group
  • Fed-Politik in Zeiten erhöhter Inflationssorgen
    Kommentar

    Fed-Politik in Zeiten erhöhter Inflationssorgen

    TIFFANY WILDING
    Executive Vice President, PIMCO
  • Ablösung des LIBOR und alternative Referenzzinssätze
    Fachbeitrag

    Ablösung des LIBOR und alternative Referenzzinssätze

    DR. ALFRED BÜHLER, LUCA TONIZZO CFA, LUCA SCHNEEBELI
    PPCMetrics AG
  • Vom vergeblichen Versuch, die Inflation zu "steuern"
    Kommentar

    Vom vergeblichen Versuch, die Inflation zu "steuern"

    ALEXANDER HAUSER
    Leiter Investment Management, MEAG
  • AT1-Anleihen als passives Investment
    Fachbeitrag

    AT1-Anleihen als passives Investment

    PAUL SYMS
    Leiter Fixed Income Product Management EMEA, Invesco ETF
  • Strategieänderung der EZB: Kapitulation vor der Inflation?
    Kommentar

    Strategieänderung der EZB: Kapitulation vor der Inflation?

    ACHIM STRANZ
    CIO, AXA Investment Managers Deutschland
  • Novelle des Pfandbriefgesetzes 2021
    Fachbeitrag

    Novelle des Pfandbriefgesetzes 2021

    DR. OTMAR STÖCKER
    Geschäftsführer, Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)
  • Keine Wiederholung: Überambitionierte Fed löste 1929er-Crash aus
    Kommentar

    Keine Wiederholung: Überambitionierte Fed löste 1929er-Crash aus

    PETER DE COENSEL
    CIO Fixed Income, Degroof Petercam Asset Management (DPAM)
  • Ausfallrisiko und ESG-Qualität von Emerging-Markets-Unternehmensanleihen
    Fachbeitrag

    Ausfallrisiko und ESG-Qualität von Emerging-Markets-Unternehmensanleihen

    NIKOLA IVANOV, WOLFGANG SUSSBAUER
    Head of EM Corporate Bond Research, Head of Germany & Austria / PGIM Fixed Income
  • Green-Bond-Standards für Vertrauen und Klarheit
    Kommentar

    Green-Bond-Standards für Vertrauen und Klarheit

    BRIAN S. ELLIS
    Fixed Income Portfolio Manager, Calvert/Eaton Vance
  • Green Bonds 2020 – Greenium am Primärmarkt?
    Fachbeitrag

    Green Bonds 2020 – Greenium am Primärmarkt?

    PROF. DR. HEINZ ZIMMERMANN / JOEL ROHNER
    WWZ Finanzmarkttheorie, Universität Basel / Universität Bern
  • Inflationäre Märkte, inflationäre Sorgen?
    Kommentar

    Inflationäre Märkte, inflationäre Sorgen?

    ANN-KATRIN PETERSEN
    Investment Strategist, Allianz Global Investors
  • Steigender Langfristtrend bei Inflation und Zinsen
    Fachbeitrag

    Steigender Langfristtrend bei Inflation und Zinsen

    DR. MICHAEL HEISE
    Chefökonom, HQ Trust GmbH
  • Neofiskalismus – eine neue Ära des Big Government
    Kommentar

    Neofiskalismus – eine neue Ära des Big Government

    GARETH COLESMITH
    Head of Global Rates and Macro Research, Insight Investment
  • Senior Infrastructure Debt im Corona-Marktumfeld
    Fachbeitrag

    Senior Infrastructure Debt im Corona-Marktumfeld

    JEROME NEYROUD, EMMANUEL FAUCQUEZ
    Schroders
  • Inflation: Rückkehr einer Totgeglaubten?
    Kommentar

    Inflation: Rückkehr einer Totgeglaubten?

    Axel A. Weber
    Verwaltungsratspräsident, UBS Group AG
  • Zyklisches Anlageverhalten institutioneller Spezialfonds
    Fachbeitrag

    Zyklisches Anlageverhalten institutioneller Spezialfonds

    Prof. Dr. Emanuel Mönch, Dr. Christoph Fricke, Alexandru Barbu
    Deutsche Bundesbank, London Business School
  • Inflationsszenarien für die Asset-Allokation
    Fachbeitrag

    Inflationsszenarien für die Asset-Allokation

    Dr. Florian Ielpo und Dr. Florian Rehm
    Unigestion
  • High-Yield-Anleihen 2021: von Liquidität zu mehr Nachhaltigkeit?
    Kommentar

    High-Yield-Anleihen 2021: von Liquidität zu mehr Nachhaltigkeit?

    Nicolas Jullien
    Head of High Yield & Credit Arbitrage, Candriam
  • Sustainability-Linked Bonds als verantwortungsvolles Anleiheninvestment
    Kommentar

    Sustainability-Linked Bonds als verantwortungsvolles Anleiheninvestment

    Philipp Buff
    Head of Credit Research, Pictet Asset Management
  • Staatsanleihen ohne wirkliche Zahlungsverpflichtung
    Kommentar

    Staatsanleihen ohne wirkliche Zahlungsverpflichtung

    Pierre Blanchet
    Head of Investment Intelligence, Amundi
  • "What ever it takes" und "What ever it costs"
    Kommentar

    "What ever it takes" und "What ever it costs"

    FRANCK DIXMIER
    Global Head of Fixed Income, Allianz Global Investors
  • Der Pfandbrief zwischen Globalisierung und Nachhaltigkeit
    Kommentar

    Der Pfandbrief zwischen Globalisierung und Nachhaltigkeit

    JENS TOLCKMITT
    Hauptgeschäftsführer, Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)
  • Liquide Investments in Private Debt
    Analyse

    Liquide Investments in Private Debt

    Absolut Research GmbH
  • Asset Management im Corporate Treasury
    Kommentar

    Asset Management im Corporate Treasury

    PROF. DR. HEINRICH DEGENHART
    Vorstandsmitglied, Verband Deutscher Treasurer (VDT) / Professor für Finanzierung und Finanzwirtschaft, Leuphana Universität Lüneburg
  • Kurzläufer-Strategien für Unternehmensanleihen
    Analyse

    Kurzläufer-Strategien für Unternehmensanleihen

    Absolut Research GmbH